中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告

<股票开户>中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告

证券简称： 民生银行证券代码： 编号： 2013-007 中国民生银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行公告 中国 民生银行股份有限公司 董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏民生银行可转换债， 并对其内 容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、 中国民生银行股份有限公司（以下简称“发行人”、 “民生银行”或“公司”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“民生转债”或“可转债”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2012］ 1573号文核准。 2、 本次共发行200亿元可转债， 每张面值为人民币100元，共计2,000万手民生银行可转换债，合2亿张。 3、 本次发行的民生转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分） 采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。 网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1 手（10张中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告，1,000元） ， 上限为5,000,000手（50亿元） 。 网下向机构投资者配售发行分两类：A类申购为有效申购数量为500,000手 （5亿元）或以上， 不超过10,000,000手 （100亿元） 且承诺锁定期为1 个月的申购； B类申购为有效申购数量为100,000手（1亿元） 或以上， 不超过5,000,000手（50亿元） 的申购。 原A股股东优先配售后余额部分网下A类申购、 网下B类申购和网上发行预设的发行数量比例为50%：25%： 25%。 如网上向社会公众投资者发售申购与网下A类申购及网下B类申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量， 则除去原A股股东优先申购获得足额配售外， 发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况，对网下A类申购、 网下B类申购和网上发行预设发行数量进行双向回拨中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告， 以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类的配售比例， 网上

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